배터리 ESS : 중국 ESS 보급 확대 정책

ESS 시장에서 중국을 빼놓을 수 없다.

LFP를 기반으로 ESS 시장 거의 장악

안녕하세요! WAB입니다.
오늘은 중국의 ESS 보급 확대 정책에 관해서 살펴보겠습니다.
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중국의 ESS 시장 준비

중국은 ESS(에너지 저장 시스템)에 대해서 뚜렷한 정책 없이 각 지방정부의 소규모 지원정책이나 보조금 등에 의한 실증사업 중심으로 운영되어 왔습니다.
그러나 '21년, 중국 국가개발개혁위원회와 국가에너지위원회는 신재생에너지와 ESS 확대를 위한 14.5개년 계획을 발표하면서 '22년부터 ESS 시장이 급속히 발전하고 있습니다.

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14.5 계획 기간 동안의 ESS 주요 보급정책

중국은 탄소중립 달성을 위해 "1+N" 정책을 발표했습니다. 여기서 N은 '30년 전에 탄소배출 최대치에 도달하고, 이후에는 탄소배출을 감소시키며, 기후변화 협약과 파리협정을 이행하는 것을 목표로 하고, 1 은 탄소중립 달성을 체계적으로 진행하는 것을 의미합니다.
이 정책은 '30년까지 소비업종의 에너지 이용 효율을 선진국 수준으로 끌어올리고, '60년까지는 전체 에너지 효율을 선진 수준으로 높이며, 비화석 에너지 소비 비중을 80% 이상으로 확대하는 것이 목표입니다.
이를 위해 신 재생 에너지와 ESS를 통한 전력망 부하 관리와 분산발전을 확대하고, 신형 ESS 시범 사업을 확대 응용하며, 전력체계 개선을 심화할 계획이며, 전국 통합 전력시장을 구축하고, 각 성(省) 별로 전력망이 기본적으로 5% 이상의 피크 대응 능력을 갖추도록 할 방침입니다.

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14.5 계획 기간 ('21 ~ '25) ESS 설치 전망

전력용

• 신재생 발전 확대에 따른 전력망의 신재생 발전 충족을 위해 신재생 발전의 최소 10%에 대해 2시간 Back-up의 ESS 설치
• 매년 ESS 증설 1,020 GWh로 14.5 년 기간 내 50,100 GWh 전망

통신용

• '19년 중국 5G 기지는 13만 개, ESS 1.9 ~ 3.1 GWh
• '20 ~ '25년 5G 건설 대폭 확대, '25년 누계 493만 개 전망
• '25년 기준 누계 ESS 설치 59 ~ 98 GWh

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지역 별 신재생 연계 전력용 project 규모 (1차)

	MW	MWh
내몽고	650	1,300
후베이	2,146	4,462
산시	5,020	7,805
닝샤	900	1,800
간쑤	1,495	3,490
허베이	1,800	3,800
산둥	1,800	3,800
산시	300	600
허난	300	600
합계	14,411	27,657

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23.07.31 중국 에너지관리국 Data

'23년 6월 말 기준, 신재생 발전 설비가 1,322 GW로 화력 발전을 초과하였으며, 전체 발전 설비의 48.8%를 차지합니다.
중국 총 발전 설비는 2,710 GW로 전년 대비 10.8% 성장했습니다. 그중 주요 신재생 발전은 수력발전 418 GW, 풍력발전 389 GW, 태양광 발전 470 GW, 바이오매스가 43 GW를 차지했습니다.
'23년 상반기 중국 전체 전력 사용량은 4,300 TWh이며, 이 중 신재생 발전량은 1,340 TWh로 31.2%를 차지합니다. 특히 풍력과 태양광 발전량은 729 TWh로 17%를 차지하며, 이는 수력 발전량을 초과한 수치입니다.
이렇듯 신재생 발전의 확대로 전력계통 안정화를 위한 ESS 설치가 급속히 증가하고 있습니다. '23년 6월 말 기준, 운영 중인 ESS 용량은 17.33 GW / 35.8 GWh이며, '23년 1 ~ 6월 신규 설치된 ESS는 8.63 GW / 17.72 GWh입니다.

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신재생 연계 ESS 수요 전망

'23년부터 신재생 연계 ESS 수요가 급증할 것으로 예상되며, '25년에는 124 GWh, '26년에는 176 GWh에 이를 전망입니다.

	신재생 연계 (GW)	ESS (GWh)
'21	2.7	4.8
'22	7.8	15.0
'23	19.9	42.9
'24	33.5	77.2
'25	48.9	124.4
'26	63.5	175.7

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중국 LFP 배터리 가격

중국 산 ESS 사용되는 배터리는 LFP로, 지속적인 LFP 배터리 가격 하락과 ESS 시장 확대로 가격이 지속적으로 하락하고 있습니다.
ESS 설비 가격은 '22.12에 210 USD/kWh에서 '23.09에 139 USD/kWh로 지속적으로 하락하고 있습니다. 이는 ESS 기술의 발전과 대규모 생산에 따른 비용 절감, 그리고 중국 정부의 정책적 지원 때문이겠죠. 더욱이 '23.06과 '23.07에 가격이 152 USD/kWh로 동일한 것을 제외하면 전반적으로 꾸준한 하락세를 보이고 있습니다.
LFP 배터리 가격 역시 '22.12 133 USD/kWh에서 '23.09에 72 USD/kWh로 감소했는데, 이는 배터리 제조 기술의 발전, 원자재 비용의 하락, 그리고 생산 효율성이 많이 상승했기 때문입니다. 특히나, LFP 배터리 가격은 특히 '23.02 이후 급격한 하락세를 보이고 있습니다.

과거 ESS 설비 가격 및 LFP 배터리 가격

그래프를 통해 알 수 있듯이, 그리고 배터리 업계 사람들이라면 누구나 알고 있듯이, ESS 설비와 LFP 배터리의 가격은 앞으로도 계속 하락할 것으로 예상됩니다. 이러한 가격 하락으로 인해 중국의 ESS 시장 장악력이 더욱더 커질 것입니다.
한국의 배터리 3사가 ESS 부분에서 좀 더 괄목할 만한 성장을 이뤄냈으면 하는 바람입니다.

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다음 시간에는..

일본의 ESS 확대 방안에 대해 알아보겠습니다.
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